Tartalomjegyzék:
Mindkét vállalat vezetői nagyon buliztak az üzletről, és a Verizon Lowell McAdam szerint:
Ez a tranzakció növeli az értéket a platformok között, és lehetővé teszi a Verizon hatékonyabb működését, így továbbra is összpontosíthatunk zökkenőmentes és integrált termékek és megoldások előállítására ügyfeleink számára. Hisszük, hogy a teljes tulajdonjog növeli a lehetőségeket a vállalati és a fogyasztói vezetékes piacokon.
A Vodafone felvásárlásáról szóló mai hírek mellett a Verizon bejelentette, hogy a negyedéves osztalékot 1, 5 centtel, részvényenként 53 centre növeli.
Mivel 130 milliárd dollár beáramlik a Vodafone-ba, és a Verizon továbbra is nyereséget könyvel el az ilyen kiadások bejelentése után, egyértelmű, hogy a mobilipar hamarosan nem fog lelassulni. Lásd a teljes sajtóközleményt a szünet után.
A Verizon megállapodást köt a Vodafone 45 milliárd dolláros 45% -os érdekeltségének megszerzéséhez a Verizon Wirelessnél
NEW YORK - A Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) ma bejelentette, hogy végleges megállapodást kötött a Vodafone Group Plc-vel (London, Nasdaq: VOD) a Vodafone amerikai csoportjának megszerzésére a Verizon Wireless 45% -ának fő eszköze mellett. 130 milliárd dollárért, amely elsősorban készpénzből és készletekből áll. A Verizon azt várja el, hogy az ügylet közel azonnal 10% -kal akkreditálja a társaság EPS-jét (részvényenkénti eredmény), egyszeri kiigazítások nélkül.
A tranzakciót a Verizon és a Vodafone igazgatótanácsai egyhangúlag jóváhagyták, és szokásos zárási feltételeknek vannak alávetve, ideértve a hatósági jóváhagyást és a két társaság részvényeseinek jóváhagyását. Az ügylet várhatóan 2014 első negyedévében zárul le.
Az ügylet a Verizon 100% -os tulajdonjogával ruházza fel az iparágban vezető vezeték nélküli szolgáltatót az Egyesült Államokban. A Verizon Wireless, mint 100% -ban tulajdonában lévő egység, jobban fel lesz készülve arra, hogy kihasználja a piaci változó versenydinamikát, és kihasználja a vezeték nélküli, video- és szélessávú szolgáltatások fogyasztói igényeinek folyamatos fejlődését.
Lowell McAdam, a Verizon elnöke és vezérigazgatója elmondta: „Az elmúlt 13 évben a Verizon Wireless az üzleti stratégia kulcstényezője volt, és a Vodafone-nal folytatott partnerségünk révén a Verizon Wireless-t az Egyesült Államok vezető vezeték nélküli szolgáltatójává tettük. A videó és szélessávú vezeték nélküli streaming képességei a 4G LTE-ben kiegészítik a rost, a globális IP és a felhő többi eszközét. Ezek az eszközök pozícionálnak bennünket a gyorsan növekvő videofelvételek, gépekről gépekre és a nagy adatok iránti igényekre. Bízunk benne, hogy tovább növekszik a vezeték nélküli hálózat és az egész üzlet."
McAdam folytatta: „Ez az ügylet növeli az értéket a platformok között, és lehetővé teszi a Verizon hatékonyabb működését, így továbbra is összpontosíthatunk zökkenőmentes és integrált termékek és megoldások előállítására ügyfeleink számára. Úgy gondoljuk, hogy a teljes tulajdonjog növeli a lehetőségeket a vállalati és a fogyasztói vezetékes piacokon. ”
McAdam azt a következtetést vonta le: „A Verizon Wireless a világ legnagyobb vezeték nélküli vállalata, és ennek a sikernek a nagy részét mindkét partner, a Vodafone és a Verizon kemény munkája okozta. Az időzítés megfelelő volt egy olyan ügylet végrehajtására, amely mind a társaságok, mind a részvényesek számára előnyös. A mai bejelentés jelentős mérföldkő a Verizon számára, és reméljük, hogy az iparág vezetőjének teljes tulajdonjoga lesz a hálózat teljesítményében, a jövedelmezőségben és a cash flow-ban. ”
Vittorio Colao, a Vodafone csoport vezérigazgatója elmondta: „Ez az ügylet lehetővé teszi mind a Vodafone, mind a Verizon számára, hogy hosszú távú stratégiai céljaikat megvalósítsák. Két társaságunk hosszú és sikeres partnerkapcsolatban áll, és a Verizon Wireless-t nagy lendülettel növelt piaci vezetővé tette. Kívánjuk, hogy Lowell és a Verizon csapata továbbra is sikeres legyen az elkövetkező években. ”
Negyedéves osztaléknövekedés
Bemutatva, hogy az osztalékpolitikája fontos a részvényesek számára értékteremtés szempontjából, a Verizon ma is bejelentette, hogy az igazgatótanács negyedéves osztalékot nyilvánított 53 centenkénti részvényenként, 1, 5 cent / részvény növekedést, vagyis 2, 9% -ot az előző negyedévhez képest.. Ez évente növeli a Verizon részvényenkénti 6 cent osztalékát 2, 06 dollárról 2, 12 dollárra részvényenként.
Finanszírozás és jóváhagyások
A 130 milliárd dolláros tranzakciós ellenérték készpénz, Verizon törzsrészvény és más tételek kombinációjából áll.
A Verizon 58, 9 milliárd dollárt készpénzben fizet a Vodafone-nak. Az ellenérték e részének finanszírozása érdekében a Verizon teljes mértékben végrehajtott 61, 0 milliárd dolláros hídhitel-megállapodást kötött a JP Morgan Chase Bank, NA, a Morgan Stanley Senior Funding, Inc., a Bank of America, NA és a Barclays között. A Verizon csökkenteni szándékozik a híd-hitelmegállapodás szerinti kötelezettségvállalásokat állandó finanszírozás kibocsátásával. Ezenkívül a Verizon azt várja el, hogy a tőkeszerkezetet, a mérleget és a pénzügyi politikát összhangban tartsa a befektetési osztályú hitelmutatókkal, részben a Verizon Wireless cash flow-jának 100% -os hozzáférésén alapul.
A Verizon ezenkívül a jelenleg körülbelül 60, 2 milliárd dollár értékű törzsrészvényt bocsát ki, amelyet el kell osztani a Vodafone részvényeseinek, a gallérmegállapodás függvényében 47, 00 USD alapárral és 51, 00 USD felső árral, amely meghatározza a kibocsátandó részvények maximális és minimális számát. az ügylet lezárása. Ezenkívül a Verizon 5, 0 milliárd dollár értékben fog kibocsátani a Vodafone-nak fizetendő bankjegyeket, és a Verizon 3, 5 milliárd dollárért eladja a Vodafone Omnitel NV 23, 1% -os kisebbségi részesedését a Vodafone-nak. A tranzakció értékének fennmaradó 2, 5 milliárd dollárja más ellenérték kombinációja lesz.
A Guggenheim Securities, LLC, a JP Morgan Securities LLC, a Morgan Stanley & Co. LLC. És Paul J. Taubman a Verizon vezető pénzügyi tanácsadójaként szolgált. A JP Morgan Securities LLC. És a Morgan Stanley & Co. LLC szintén igazságossági véleményeket fogalmazott meg az ügylettel kapcsolatban.. Barclays és BofA Merrill Lynch a Verizon pénzügyi tanácsadója volt. A Wachtell, a Lipton, a Rosen és Katz, valamint a Macfarlanes LLP ügynöki tanácsadást nyújt a Verizon számára, a Debevoise & Plimpton LLP pedig a Verizonnak ad tanácsot adósságfinanszírozásában.
Konferencia hívás
A Verizon vezetői konferenciahívást tartanak a befektetők és az elemzők számára, hogy holnap, szeptember 3-án, keleti idő szerint, reggel 8-kor, 8 órakor megvitassák a tranzakció további részleteit. A felhívásról élő közvetítés lesz a Verizon befektetői kapcsolatok weboldalán (www.verizon.com/). befektető, ahol a prezentációs anyagokat közzéteszik. A telefonos számok 888-455-3018 a belföldi hívók számára, és 773-799-3816 a nemzetközi hívók számára; a jelszó "VERIZON".
A webcast újrajátszása a hívást követő két órán belül elérhető. Az internetes közvetítés elérhető lesz a Verizon befektetői kapcsolatok webhelyén, a www.verizon.com/investor oldalon.
A Verizon Wireless-ről
A Verizon és a Vodafone közös vállalkozásaként 2000-ben alapított Verizon Wireless 2012-ben 75, 9 milliárd dollár működési bevételt és 2013 első felében 39, 5 milliárd dollár működési bevételt jelentett. A működési bevétel különbözete 2012-ben 28, 7 százalék, 2013 első felében pedig 32, 6 százalék volt. Az EBITDA szolgáltatási ráta (nem GAAP) 2012-ben 46, 6 százalék, 2013 első felében pedig 50, 1 százalék volt.
A Verizon Wireless az Egyesült Államok legnagyobb vezeték nélküli vállalata, 100, 1 millió kiskereskedelmi összeköttetéssel 2013 második negyedévének végén. Az ország legnagyobb 4G LTE (fejlett vezeték nélküli szélessávú) hálózatát üzemelteti, amely 2013. júliusától 301-re volt elérhető. millió ember az Egyesült Államok 500 piacán, 2013. második negyedévének végén a társaság 73 400 alkalmazottal dolgozott, és több mint 1900 kiskereskedelmi üzletágot működtetett az Egyesült Államokban
2000 óta a Verizon Wireless több mint 80 milliárd dollárt fektetett hálózatába, és a vállalat következetesen vezette az iparágot a hálózati megbízhatóság és az ügyfelek lojalitása terén.
