Tartalomjegyzék:
A Verizon ebben az évben később elindít egy mobilközpontú video szolgáltatást, és már több tintával foglalkozik a tartalomszolgáltatókkal, többek között az NFL-rel. A fuvarozó fizetett és hirdetéssel támogatott szinteket fog kínálni, ahol az AOL reklámplatformja - amely több mint 30 000 partnert számlál - hasznos lesz.
Az üzlet lezárását követően az AOL továbbra is a Verizon 100% -ban tulajdonában lévő leányvállalataként működik, a jelenlegi vezérigazgató Tim Armstrong pedig a fedélzeten tartja az AOL napi tevékenységeinek vezetését. Az alkalmazottaknak küldött feljegyzésben Armstrong elmondta:
Ma bejelentettük, hogy a legnagyobb és leginnovatívabb vezeték nélküli és kábel-társaság - és a legjobban a jó minőségű mobiltartalomba fektet be - megvásárolja az AOL-t azzal a stratégiával, hogy a világ legnagyobb médiaplatformját építse ki. A társaság Verizon, és az üzlet játékmódosítja az AOL lehetőségeinek méretét és mértékét. Ahogy az AOL meghajtotta a Huffington Post, az Adap.tv, a TechCrunch és más megszerzett társaságok munkáját, a Verizon meghajtja az AOL-t, és több mint 100 millió mobil fogyasztóval érkezik az asztalra, a tartalom az NFL kedvelőivel foglalkozik, és értelmes stratégia a mobil videóban.
A Verizonnal való megállapodás megkötésére hosszú és átgondolt időtartamon belül került sor, és mindkét vállalat jelentős lehetőséget lát a fogyasztók és ügyfelek differenciált és izgalmas módon történő kiszolgálására. Személyes szinten a megállapodás továbblépésére vonatkozó döntés abból indult ki, hogy a tehetségeinknek a lehető legjobb lehetőséget teremtsék egy olyan több évtizedes üzleti vállalkozás felépítésére, amely mélyen növekedésorientált, és közvetlenül arra a platformcserére irányul, amelyet a videó és a mobil kínál a világnak. - ma és 20 év múlva.
Verizon az AOL megszerzéséhez
A Deal egyedi és méretarányos digitális médiaplatformokat hoz létre a fogyasztók, a hirdetők és a partnerek számára
NEW YORK - A jövőbeli növekedés ösztönzése érdekében egy újabb jelentős lépést tett a digitális és videó platformok felépítésében, a Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) ma bejelentette, hogy aláírja az AOL Inc. (NYSE: AOL) részvényenkénti 50 USD áron történő megvásárlásáról szóló megállapodást. - becsült összértéke körülbelül 4, 4 milliárd dollár. A Verizon akvizíciója tovább vezet az LTE vezeték nélküli videó és az OTT (over-the-top video) stratégiájához. A megállapodás emellett támogatja a Verizon IoT (tárgyak internete) platformokat és kapcsolódik hozzájuk, létrehozva egy növekedési platformot vezeték nélküli hálózatról az IoT-re a fogyasztók és a vállalkozások számára.
Az AOL vezető szerepet tölt be a digitális tartalom és a reklámplatformok terén, és a Verizon és az AOL kombinációja létrehoz egy méretarányos, mobil első platformot, amely közvetlenül arra irányul, amelyet az eMarketer becslései szerint egy közel 600 milliárd dolláros globális reklámipar jelent. Az AOL kulcsfontosságú eszközei közé tartozik az előfizetési üzlet; prémium globális tartalommárka-portfóliója, beleértve a Huffington Post, a TechCrunch, az Engadget, a MAKERS és az AOL.com, valamint az ezredévre összpontosító OTT, az Emmy-kinevezett eredeti videotartalmak; és annak programozott hirdetési platformjai.
Lowell McAdam, a Verizon elnöke és vezérigazgatója elmondta: "A Verizon elképzelése az, hogy az ügyfelek számára prémium digitális élményt nyújtson a globális multisképernyős hálózati platformon. Ez az akvizíció támogatja azt a stratégiánkat, hogy keresztképernyős kapcsolatot biztosítsunk a fogyasztók, az alkotók és a hirdetők számára a kézbesítéshez. ez a prémium ügyfélélmény."
Hozzátette: "Az AOL ismét digitális úttörővé vált, és izgatottak vagyunk abban a kilátásban, hogy új kurzusokat készítünk a digitálisan összekapcsolt világban. A Verizonban stratégiai befektetéseket fektetünk az új technológiákba, ideértve a Verizon Digital Media Services szolgáltatást is. és az OTT, amely beindítja a piaci átállást a digitális tartalomra és a reklámra. Az AOL hirdetési modellje hozzáigazodik ehhez a megközelítéshez, és a reklámplatform kulcsfontosságú eszköz a jövőbeni bevételi források fejlesztéséhez."
Tim Armstrong, az AOL elnöke és vezérigazgatója továbbra is az AOL mûködését fogja vezetni a bezárás után.
Armstrong elmondta: "A Verizon vezető szerepet játszik a mobil és OTT-hez kapcsolódó platformon, és a Verizon és az AOL kombinációja egyedi és méretarányos mobil és OTT média platformot hoz létre az alkotók, a fogyasztók és a hirdetők számára. A Verizon és az AOL jövőképei megosztottak; a vállalatok már léteznek sikeres partneri kapcsolatok, és izgatottan örülünk annak, hogy együtt dolgozunk a Verizon csapatával a média következő generációjának elkészítésében mobilon és videón keresztül."
Az ügylet pályázat formájában történik, amelyet egyesülés követ, és az AOL a Verizon teljes tulajdonában leányvállalatává válik a befejezés után.
Az ügylet szokásos hatósági jóváhagyások és záró feltételek függvénye, és várhatóan nyáron zárul le.
A Verizon arra számít, hogy a tranzakciót a készpénzből és a kereskedelmi papírokból finanszírozza. A vállalat továbbra is azt várja, hogy visszatérjen a Vodafone előtti tranzakciók hitelminősítéseihez a 2018–2019-es időszakban.
A Verizon tranzakciós tanácsadói LionTree tanácsadók voltak; Guggenheim Partners; és Weil, Gotshal & Manges. Az AOL tanácsadói az Allen & Company LLC és a Wachtell, Lipton, Rosen és Katz.
Előretekintő állítások
Ebben a közleményben előretekintő kijelentéseket tettünk. Ezek az állítások becsléseinken és feltételezéseinken alapulnak, és kockázatoknak és bizonytalanságoknak vannak kitéve. Az előretekintő nyilatkozatok tartalmazzák a működés lehetséges vagy feltételezett jövőbeli eredményeire vonatkozó információkat. Az előretekintő nyilatkozatokba beletartoznak azok is, amelyeket az "előre jelez", "hisz", "becslés", "remény" vagy hasonló kifejezések szavak előznek vagy követnek. Ezekre a nyilatkozatokra az 1995-ös magán értékpapír-ügyekkel kapcsolatos perekre vonatkozó reformtörvényben foglalt, az előretekintő kijelentések biztonságos kikötőjének védelmét állítják. A következő fontos tényezők, valamint az Értékpapír- és Tőzsdebizottság (a "SEC "), befolyásolhatja a jövőbeli eredményeket, és az eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő nyilatkozatokban kifejezettktől: kedvezőtlen körülmények az Egyesült Államokban és a nemzetközi gazdaságban; a verseny hatása azon a piacon, amelyeken működünk; lényeges változások a technológiában vagy a technológia helyettesítésében; a beszállítóink termékeinek vagy szolgáltatásainak ellátásának megszakítása; a működési szabályozási környezet változásai, ideértve a hálózatok üzemeltetésére való képességünk korlátozásainak növekedését; a hálózat- vagy információtechnológiai biztonság megsértése, természeti katasztrófák, terrorista támadások vagy háborús cselekedetek, vagy jelentős peres eljárások, valamint az ezekből eredő pénzügyi hatások, amelyeket a biztosítás nem fedez; magas szintű eladósodottságunk; a hitelminősítők által a nemzetközileg akkreditált minősítő szervezetek által nyújtott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kedvezőtlen változása vagy a hitelpiacok kedvezőtlen körülményei, amelyek befolyásolják a költségeket, ideértve a kamatlábakat, és / vagy a további finanszírozás rendelkezésre állását; a munkaügyi kérdésekben bekövetkező lényeges káros változások, ideértve a munkaügyi tárgyalásokat is, és az azokból származó pénzügyi és / vagy működési hatások; a juttatási program költségeinek jelentős növekedése vagy a program eszközeinek alacsonyabb befektetési hozama; az adóügyi törvények vagy szerződések, vagy azok értelmezésének változásai; a számviteli feltételezésekben bekövetkező változások, amelyeket a szabályozó ügynökségek, ideértve a SEC-t is megkövetelhetik, vagy amelyek a számviteli szabályok vagy azok alkalmazásának változásaiból származnak, amelyek hatást gyakorolhatnak a bevételre; és az üzleti stratégiánk végrehajtásának képtelensége.
További információk és hol található
Az AOL Inc. ("AOL") részvényeinek tendere még nem kezdődött meg. Ez a közlés csak tájékoztató jellegű, és nem jelenti sem az AOL részvényeinek vételi ajánlatát, sem pedig ajánlatkérését, és nem helyettesíti a Verizon Communications Inc. ("Verizon") és annak akvizíciójának leányvállalata által meghirdetett ajánlati anyagokat. A pályázat megkezdésekor benyújtja az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottságához ("SEC"). A pályázati eljárás megindításakor a Verizon és annak akvizíciójának leányvállalata benyújtja a pályázati anyagokat a TO ütemezésen, az AOL pedig a 14D-9 ütemtervre vonatkozó ajánlati nyilatkozatot nyújt be a SEC-hez a pályázati ajánlat tekintetében. A pályázati anyagok (beleértve a vételi ajánlatot, a kapcsolódó átadási levelet és bizonyos egyéb ajánlati dokumentumokat) és a felkérés / ajánlás nyilatkozata fontos információkat tartalmaznak. Az AOL részvénytulajdonosát arra kérjük, hogy olvassa el ezeket a dokumentumokat, amikor azok rendelkezésre állnak, mivel fontos információkat tartalmaznak, amelyeket az AOL értékpapírok tulajdonosainak figyelembe kell venniük, mielőtt bármilyen döntést hoznak az értékpapírjaikról. A vételi ajánlatot, a kapcsolódó Transmittal levelet és más egyéb ajánlati dokumentumokat, valamint a Megrendelési / Ajánlási Nyilatkozatot az AOL részvényeseinek minden tulajdonosa számára elérhetővé kell tenni számukra költség nélkül. A pályázati anyagok és a megkeresési / ajánlásnyilatkozat ingyenesen elérhetők lesznek a SEC honlapján, a www.sec.gov címen. További példányok ingyenesen beszerezhetők a Verizon weboldalán, a www.verizon.com/about/investors webhelyen, vagy kapcsolatba léphetnek a Verizon Investor Relations, a Verizon Communications Inc., One Verizon Way, Basking Ridge, NJ 07920 webhelyen.
