Az utóbbi időben nem sokat izgatott a Wall Street, amikor az Android gyártók jövedelméről van szó. A HTC és a Motorola egyaránt viszonylag kiábrándító negyedéves eredményeket adtak ki elég hosszú ideig, hogy bosszantják a befektetési közösséget. A Motorola esetében a nagy GOOG egyébként megment. A Motorola még konferenciabeszélgetést sem tartott, hogy megvitassák legutóbbi negyedévét (a Google-megállapodás miatt). Asszimilálódnak a Google-ba, kivéve, ha az összefonódás következtében valami szépen megy végbe. De a HTC továbbra is szinte tökéletes tiszta játék az Android okostelefonok piacán. Igen, támogatják a Windows Phone-ot is, de szinte az összes kötet jelenleg az Androidon van, és azt hiszem, biztonságos, hogy ez a helyzet továbbra is 2012-ben.
Tehát mit jelent mindez a befektetők és a fogyasztók számára?
Úgy gondolom, hogy a befektetőknek szem előtt kell tartaniuk, hogy az Android gyártók nem képesek különbséget tenni a szoftverek között. Különösen az ICS kiadásával az operációs rendszer tulajdonságai és képességei sokkal javultak, és kevésbé van szükség az eladókra, hogy valami olyasmit elbeszéljenek, ami már nagyon jó.
Ez lehetővé teszi az eladók számára, hogy versenyezzenek a hardver területén. És még ott is kihívás. A mennyiség nagy része ugyanarra a régi üveglapra vonatkozik, amelyet mindannyian szerettünk már az iPhone 2007. évi bevezetése óta. Tehát figyeljük, hogy a gyártók gigaherc, megapixel, képernyő felbontás, méret, milliAmp óra, és így tovább.
És természetesen áron versenyeznek. Az összes nagy Android-gyártó jó hardvert gyárt, és a szállítmányozók természetesen érdeklődnek az e kis számítógépek támogatásának csökkentése iránt. Különösen azok, akiket megbotlik az iPhone készülékekre alkalmazott hatalmas támogatások is. Például úgy gondolják, hogy az iPhone 4S több, mint 600 dollárt fizet a fuvarozóknak, ami azt jelenti, hogy hatalmas 400 dolláros támogatás áll rendelkezésre egy eszköz számára, amely kétéves szerződést von maga után. (Valami Sprintre utalt a szerda bevétel-hívásában.) Az Apple pénzt keres. A szállítmányozók csak segítenek nekik. Tehát az Android gyártói közösség óriási nyomás alatt van a költségek csökkentése érdekében, és ez kevesebb dollárt eredményez a legújabb telefonokon.
A HTC és a Motorola (és mások) számára még rosszabbá válik a Samsung ellen egy vertikálisan integrált gyártóval szembeni küzdelem, amely éppen így készíti el saját képernyőit, memóriáját és az exynos processzorokat. (Amellett, hogy diverzifikáltabbá válik az elektronikai térben.) A vertikális integráció gyakran lehetővé teszi a gyártók számára, hogy alacsonyabb árat, vagy legalábbis az alacsonyabb ár illúzióját készítsék, a belső vállalati számviteltől függően.
Hiszem, hogy elhaladtunk az okostelefon-piac nagy innovációs időszakán. A RIM érdekesnek találta a QWERTY-központú BlackBerry felállítással. Ezután az iPhone teljesen megváltoztatta a játékot, és végül az Android kiváltotta a nagyon szükséges versenyt és természetesen a nyitottságot.
A hardver csata most a költségekről szól. Az Android-gyártók valószínűleg nem a legjobb módja a trend megjelenítésének. Egy háborúban a harc mindkét oldalán élő emberek meghalnak. De pénzt keresnek a fegyverkereskedők.
Jó barátom, Ed Zabitsky az ACI Research-től és a Mobile Nations Stock Talk társigazgatója oktatott engem arról, hogy mi történik ezen az ellátási láncon belül. Nagyon lenyűgöző. Erről határozottan beszélünk a következő élő podcastban.
Tehát ez azt jelenti, hogy a legtöbb Android-gyártó ítélve van? Nem, természetesen nem. Ez csak azt jelenti, hogy a hardveren versengő embereknek valószínűleg a PC-gyártók által kiszabott különbözetet kell megszerezniük. Valaki mindig profitot kereshet, még ha vékony is. Mindaddig, amíg kereslet mutatkozik az Android okostelefonokra, elegendő lesz olyan társaság, aki képes elérni a vékony árrést. A tőzsde ezeket a vállalatokat úgy fogja értékelni, ahogyan hosszú távon értékelni kell őket.
A fogyasztóknak aggódniuk kellene? Dehogy. Nem csak attól tartanak, hogy a PC doboz gyártók eltűnnek. Mindig van elég versenytárs, hogy kielégítse igényeinket.
