A Bell 3,9 milliárd dolláros üzlettel vásárol mts-et

A BCE Inc., a kanadai harmadik legnagyobb vezeték nélküli szolgáltató, a Bell Mobility anyavállalata, bejelentette, hogy 3, 9 milliárd dollár értékű Manitoba Telecom Services-t vásárol, amelyet a legtöbb manitobán MTS néven ismert. Az ügylet 3, 1 milliárd dollár állományt és 800 dollár meglévő MTS-adósságot tartalmaz.

Az ügylet akkor jön létre, amikor az MTS megpróbált vevőt találni az Allstream rost üzletágához, miután a kormány eredetileg 2013-ban blokkolta az egyiptomi távközlési mogul, Naguib Sawiris tulajdonában lévő holdingtársaság számára történő eladást. Az MTS végül az Allstream eladta egy amerikai székhelyű vállalkozásnak, Zayo, januárban 465 millió dollárért.

Most az MTS, az úgynevezett regionális vezeték nélküli szolgáltató Manitobában, körülbelül egymillió ügyféllel, el szándékozik eladni fennmaradó távközlési eszközeit. Vezeték nélküli, otthoni internet- és televíziós részlegei összeolvadnak a Bell-kel, és a BCE megalakítja új nyugat-kanadai központját Winnipegben, 6900 alkalmazottal tartva a tartományban.

Sőt, a cég szerint 1 milliárd dollárt fektet be az elkövetkező öt évben, hogy az LTE-Advanced vezeték nélküli sebességeket elhozza a tartományba, valamint kibővítse az LTE hozzáférést és az optikai otthont.

Az üzletet a Manitobában bírósági jóváhagyás, valamint a CRTC és a Versenyhivatal szabályozási jóváhagyásának függvényében kell megkötni, mielőtt átengedik. Az MTS 120 millió dollárra szólít fel az ajánlattételre vonatkozó záradékot, ha a társaság úgy dönt, hogy megszünteti az üzletet, és egy másik társasággal szemben ajánlatot vásárol.

Az üzlet részeként a Bell azt is tervezi, hogy az MTS vezeték nélküli előfizetőinek egyharmadát elidegeníti a Telus-nak, az MTS kereskedőinek egyharmadával a tartományban. Ha jóváhagyják, az akvizíciót 2016 végére be kell fejezni.

Sajtóközlemény:

A BCE bejelenti a Manitoba Telecom Services (MTS) megszerzésének megállapodását

A MONTRÉAL és a WINNIPEG, 2016. május 2. / CNW Telbec / - A BCE Inc. (Bell) (TSX: BCE) (NYSE: BCE) ma bejelentette, hogy megvásárolja a Manitoba Telecom Services Inc. összes kibocsátott és fennmaradó törzsrészvényét (MTS) (TSX: MBT) körülbelül 3, 9 milliárd dollár értékű tranzakcióban.

"Az MTS üdvözlése a Bell csoport számára új lehetőségeket nyit meg példátlan szélessávú kommunikációs beruházásokhoz, innovációhoz és növekedéshez mind a városi, mind a vidéki Manitoba helyszíneken. Bell örömmel vesz részt a Manitoba egyértelmű növekedési lehetőségeiben, és azt tervezzük, hogy új kommunikációt is támogatunk. infrastruktúra és technológiák, amelyek a legújabb vezeték nélküli, internetes, TV és média szolgáltatásokat nyújtják a tartomány lakói és vállalkozásai számára "- mondta George Cope, a BCE és a Bell Canada elnök-vezérigazgatója. "A Bell és az MTS közös szolgáltatási és innovációs örökséggel bír, több mint egy évszázadon át. Örömünkre szolgál, hogy csatlakozhatunk az MTS csapatához ebben az egész kanadai tranzakcióban az új infrastrukturális beruházások, a technológiai fejlesztés és a szélessávú szolgáltatások előnyeinek kihasználása érdekében. kommunikáció a Manitobans felé."

A Bell azt tervezi, hogy 5 milliárd dollár tőkét fektet be tőkebefektetése során az ügylet lezárása után 5 év alatt, hogy szélessávú hálózatait és szolgáltatásait egész Manitoba területén kiterjessze, beleértve:

• Gigabites Fibe internet elérhetőség, amely az ügylet lezárulását követő 12 hónapon belül átlagosan akár 20-szor gyorsabb internetes sebességet biztosít, mint amit az MTS ügyfeleknek jelenleg kínálnak.
• a Fibe TV bevezetése, a Bell innovatív szélessávú televíziós szolgáltatása.
• felgyorsította a vállalat díjnyertes LTE vezeték nélküli hálózatának kiterjesztését az egész tartományban, az átlagos adatátviteli sebesség kétszer olyan gyors, mint az MTS ügyfelei számára.
• az MTS Winnipeg adatközpontjának integrálása a Bell jelenlegi 27 adat- és felhőszámítási központjának, Kanada legnagyobb és az ország legszélesebb szélessávú rosthálózatának lábnyomával.

"Ez az ügylet felismeri az MTS belső értékét, és azonnali és értelmes értéket fog biztosítani az MTS részvényeseinek, miközben erőteljes előnyöket kínál az MTS ügyfeleinek és alkalmazottainak, valamint Manitoba tartománynak" - mondta Jay Forbes, az MTS elnöke és vezérigazgatója. "Nagyon büszkék vagyunk arra, amit az MTS csapata elért. Most, a Bell nemzeti szintjének és a szélessávú beruházások iránti elkötelezettségének köszönhetően, a Bell MTS nagyon jó helyzetben lesz, hogy felgyorsítsa a szolgáltatási innovációt, az ügyfélszolgálatot és a közösségi beruházásokat olyan manitóbanok javára, mint pl. soha ezelőtt."

Az egyesített társaság Manitoba tevékenysége Bell MTS néven ismert, elismerve az erős márka jelenlétét, amelyet az MTS csapata épített a tartományban. A Winnipeg a nyugat-kanadai Bell központjává válik, és az MTS 2700 alkalmazottjának kiegészítésével a Bell nyugati csapata 6900 főre nő.

A Bell Media TV, rádió és digitális platformjai továbbra is lehetőséget kínálnak a helyi művészek és szórakoztatók számára, a Winnipeg Jets és a Winnipeg Blue Bombers folyamatos támogatásával a nemzeti TSN sporthálózaton és a TSN Radio 1290 Winnipeg csatornán. A Manitoba Bell Media eszközei közé tartozik a CTV Winnipeg, a Virgin 103.1 és a BOB FM 99.9 a fővárosban, valamint a BOB FM 96.1 és a The Farm 101.1 Brandonban.

A Bell MTS folytatja a társaság szponzorálását és közösségi beruházásait Manitobában, beleértve a United Way iránti elkötelezettséget és a hallgatói programokat, valamint az új osztályosokat, és elindít egy új Bell Let's Talk kezdeményezést, amely támogatja a manitobai őslakos közösségeket, elnöke Clara Hughes, Bell Találkozzunk a nemzeti szóvivővel és a legendás kanadai olimpival, aki Winnipegben született és nőtt fel.

A tranzakció részletei

"Az azonnali ingyenes cash flow-akkreditációval, valamint a jelentős működési szinergiákkal és az adómegtakarításokkal az ügylet teljes mértékben támogatja a Bell szélessávú vezetési stratégiáját és az osztaléknövekedési célkitűzésünket. A kiegyensúlyozott tranzakciós finanszírozási struktúra fenntartja erős befektetési szintű mérlegünket, jelentős pénzügyi rugalmassággal" - mondta. Glen LeBlanc, a BCE és a Bell Canada ügyvezető alelnöke és pénzügyi igazgatója. "A Bell bizonyított tapasztalattal rendelkezik a hasonló tranzakciók végrehajtásában és sikeres integrálásában nemzeti műveleteinkhez, mint a kanadai atlanti Bell Aliant esetében."

A tranzakciót egy megegyezés alapján hajtják végre, amely szerint a BCE minden kibocsátott és fennmaradó MTS törzsrészvényt részvényenként 40 dollárért vásárol, amelyet a BCE részvényei és készpénz kombinációjával fizetnek ki.

Az MTS részvényesei dönthetnek úgy, hogy 40 USD készpénzt vagy 0, 6756 BCE törzsrészvényt kapnak minden egyes MTS törzsrészvényért, azzal az elvvel összhangban, hogy az összesített ellenérték 45% -át készpénzben és 55% -át fizetik meg a BCE törzsrészvényekben. A részvény ellenérték a BCE 20 napos, 59, 21 dolláros forgalmi súlyozott átlagárán alapul.

Jelentős azonnali és hosszú távú értéket teremtve az MTS részvényesei számára, a tranzakció értéke az MTS körülbelül 10, 1 x 2016E EBITDA, a legfrissebb elemzői konszenzus becslések alapján, és 8, 2x az adómegtakarításokkal és az operatív szinergiákkal együtt. Ez 23, 2% -os prémiumot jelent a TSX súlyozott átlagú záró részvényárához a 2016. április 29-ig záruló 20 napos időszakra. Az ajánlati ár 40% -os prémiumot jelent az MTS 2015. november 20-i 28, 59 USD záró árához képest. az Allstream üzleti kommunikációs divíziójának eladásáról szóló hirdetmény előtt.

A megállapodás részeként az MTS nem számol be további osztalékot a törzsrészvényein a 2016. májusában várhatóan májusban bejelentendő és júliusban befizetendő, 2016. második negyedévi osztalék után. Azok az adóköteles kanadai részvényesek, akik a tranzakció keretében ellenérték fejében részesülnek a BCE részvényeiről, általában átengedésre lesznek jogosultak a kanadai tőkenyereség adóztatásának elhalasztására.

A BCE a tranzakció készpénz-összetevőjét a rendelkezésre álló likviditási forrásokból finanszírozza, és körülbelül 28 millió törzsrészvényt bocsát ki a tranzakció saját tőkéjéhez, amely hozzáférést biztosít az MTS részvényeseinek a BCE osztaléknövekedési potenciáljához. A BCE osztalékot 12-szer növelték, amely összesen 87% -os növekedést jelent a 2008. negyedik negyedév óta, és jelenleg vonzó 4, 6% -os hozamot eredményez. A tranzakció befejezésekor az MTS részvényesei a pro forma BCE törzsrészvényének körülbelül 3% -át birtokolják.

Az MTS igazgatósága jóváhagyta az ügyletet, és azt ajánlja, hogy az MTS részvényesei szavazzanak az ügylet mellett. Az MTS igazgatótanácsának pénzügyi tanácsadói, a TD Securities, Barclays és a CIBC World Markets véleményt adtak arról, hogy a vélemény dátumától kezdve és az abban foglalt feltételezésekre és korlátozásokra is figyelemmel, az MTS részvényesei számára javasolt ellenérték pénzügyi szempontból méltányos.

A BCE és az MTS között létrejött megállapodás az MTS részéről nem ajánlatot jelent, és a BCE javára biztosítja a jogot arra, hogy megfeleljen minden felsőbbrendű javaslatnak. Ha a BCE nem gyakorolja egyeztetési jogát, akkor a BCE 120 millió dolláros felmondási díjat kap, ha a megállapodást egy jobb ajánlat eredményeként megszüntetik.

A tranzakciót várhatóan 2016 végén vagy 2017 elején zárják le, és az egyeztetési terv útján valósul meg, és szokásos zárási feltételeknek vannak alávetve, ideértve a bíróságot, a részvényest, a hatósági jóváhagyásokat és az ügyleti megállapodásban meghatározott egyéb feltételeket, a amely elérhető az MTS SEDAR profiljában a Sedar.com webhelyen. A BCE 120 millió dollár fordított törlesztési díjat fizet az MTS-nek, ha az ügylet bizonyos körülmények között nem zárul le.

A következő hetekben proxy körlevelet készítenek és postáznak az MTS részvényeseinek, amely fontos információkat tartalmaz az ügyletről. Az MTS részvényesei várhatóan június végén szavaznak az ügyletről.

Hívás pénzügyi elemzőkkel A pénzügyi elemzők számára konferenciahívást tartanak május 2-án, hétfőn, 8.30-kor, keleti idő szerint. A részvételhez kérjük, hívja a 416-340-2216 telefonszámot vagy az ingyenes telefonszámot: 1-866-223-7781 a hívás megkezdése előtt. A visszajátszás egy hétig elérhető a 905-694-9451 vagy 1-800-408-3053 telefonszámon, az 5493892 kóddal.

A konferenciabeszélgetés élő audio-közvetítése elérhető lesz a BCE.ca és az MTS webhelyeken. Az mp3 fájl ma később letölthető.

Vigyázat az előretekintő nyilatkozatokkal kapcsolatban A jelen sajtóközleményben szereplő egyes állítások előretekintő nyilatkozatok, ideértve, de nem kizárólagosan, a BCE Inc. ("BCE") által a kibocsátott és a forgalomban lévő összes részvény tervezett megvásárlásával kapcsolatos nyilatkozatokat. ("MTS"), a tervezett tranzakció várható ütemezése, hatása és finanszírozási forrásai, a javasolt tranzakcióval várhatóan származó egyes stratégiai, operatív és pénzügyi előnyök, hálózati telepítési és tőkebefektetési terveink, a BCE osztaléknövekedési cél, üzleti kilátások, célok, tervek és stratégiai prioritások, valamint egyéb nyilatkozatok, amelyek nem történelmi tények. Az előretekintő kijelentéseket jellemzően a feltételezés, cél, útmutatás, cél, kilátások, projekt, stratégia, cél és más hasonló kifejezések vagy jövőbeli vagy feltételes igék, például cél, előrejelzés, hisznek, lehet várni, szándékozni, lehet, tervez, keress, kell, töreksz és akarat. Az összes ilyen előretekintő nyilatkozatot a vonatkozó kanadai értékpapír-törvény „biztonságos kikötő” rendelkezései és az Egyesült Államok 1995. évi magán értékpapír-ügyekkel kapcsolatos peres eljárásokról szóló törvénye alapján teszik.

Az előretekintő nyilatkozatok természetüknél fogva velejáró kockázatoknak és bizonytalanságoknak vannak kitéve, és számos, általános és konkrét feltételezésen alapulnak, amelyek annak a lehetőségét idézik elő, hogy a tényleges eredmények vagy események lényegesen eltérhetnek az általunk kifejezett vagy hallgatólagosan kifejezett várakozásokatól ilyen előretekintő kijelentésekkel. Ennek eredményeként nem garantálhatjuk, hogy bármely előretekintő kijelentés megvalósul, és figyelmeztetjük Önt, hogy ne támaszkodjon ezekre az előretekintő kijelentésekre. A sajtóközleményben szereplő előretekintő nyilatkozatok leírják várakozásunkat a sajtóközlemény időpontjában, és ennek megfelelően ezen időpont után megváltozhatnak. Kivéve, ha a kanadai értékpapírok törvényei megkövetelik, nem vállalunk semmiféle kötelezettséget a jelen sajtóközleményben szereplő előretekintő nyilatkozatok frissítésére vagy felülvizsgálatára, akár új információk, akár jövőbeli események vagy egyéb eredmények eredményeként. Előretekintő nyilatkozatokat nyújtunk a fent említett tranzakcióval és annak várható hatásával kapcsolatos információk megadása céljából. Az olvasókat figyelmeztetjük, hogy ez az információ esetleg nem alkalmas más célokra.

A javasolt ügylet teljesítésére és ütemezésére szokásos zárási feltételek, felmondási jogok és egyéb kockázatok és bizonytalanságok vonatkoznak, ideértve korlátozás nélkül bírósági, részvényesi és szabályozói jóváhagyásokat, ideértve a Versenyhivatal, a CRTC, az innováció, a tudomány és a gazdasági fejlődés jóváhagyását. Kanada, valamint a TSX és a NYSE. Ennek megfelelően nem garantálható, hogy a javasolt tranzakció megtörténik, vagy hogy a jelen sajtóközleményben megfogalmazott feltételekkel, vagy abban az időben történik. A javasolt tranzakció módosítható, szerkezetátalakítható vagy megszüntethető. Nem garantálható továbbá, hogy a javasolt tranzakció eredményeként várható stratégiai, operatív vagy pénzügyi előnyök megvalósulnak.

Az ebben a sajtóközleményben szereplő, előretekintő kijelentések alapjául szolgáló feltételezésekkel és kockázatokkal kapcsolatban, különös tekintettel a hálózati telepítési és beruházási terveinkre, kérjük, olvassa el a BCE 2016. március 3-án kelt 2015. évi MD&A jelentését (szerepel a BCE 2015 éves jelentésben)) és a BCE 2016. április 27-i MD&A első negyedévét, amelyet a BCE nyújtotta be a kanadai tartományi értékpapír-szabályozó hatóságokhoz (elérhető a Sedar.com oldalon) és az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsde Bizottságához (elérhető a SEC.gov-ban). Ezek a dokumentumok a BCE.ca weboldalon is elérhetők.

Értesítés az MTS Inc. amerikai részvényeseinek. A jelen sajtóközleményben megfontolt tranzakció kanadai társaságok értékpapírjaira vonatkozik, és rá vonatkoznak a kanadai közzétételi követelmények, amelyek különböznek az Egyesült Államokétól. Az itt leírt megállapodás alapján kibocsátandó BCE törzsrészvényeket az 1933-os amerikai értékpapír-törvény nem veszi nyilvántartásba az ilyen törvény nyilvántartási követelményeinek alóli mentesség alapján. A tranzakcióval kapcsolatos körlevélben hivatkozásként szereplő vagy beépített pénzügyi kimutatásokat a kanadai számviteli standardokkal összhangban kell elkészíteni, és nem lehet összehasonlíthatók az amerikai vállalatok pénzügyi kimutatásaival.

Az MTS-ről

Az MTS-nál büszkék vagyunk arra, hogy a Manitoba vezető információs és kommunikációs technológiai szolgáltatója vagyunk. Elkötelezettek vagyunk a szolgáltatás teljes csomagjának a Manitobans számára - Internet, Vezeték nélküli, TV, Telefonszolgáltatás és Biztonsági Rendszerek -, valamint egy komplett Információs Megoldások, beleértve a Unified Cloud és a Menedzselt Szolgáltatásokat. Számíthat az MTS-re, hogy könnyebben összekapcsolhassa világát. Veled vagyunk.

Olyan helyen élünk, ahol dolgozunk, és aktívan adunk vissza szervezeteket, amelyek megerősítik közösségeinket. Az MTS Future First révén szponzorációkat, támogatásokat és ösztöndíjakat, természetbeni értéktámogatást és önkéntes elkötelezettséget nyújtunk Manitobában.

Az MTS Inc. 100% -ban a Manitoba Telecom Services Inc. (TSX: MBT) tulajdonában van. Az MTS termékeiről és szolgáltatásairól bővebben az mts.ca webhelyen olvashat. A befektetőkkel kapcsolatos információkért látogasson el az mts.ca/aboutus oldalra.

A BCE-ről

A kanadai legnagyobb kommunikációs társaság, a BCE átfogó és innovatív szélessávú vezeték nélküli, TV, internetes és üzleti kommunikációs szolgáltatásokat kínál a Bell Canada és a Bell Aliant cégtől. A Bell Media Kanada kiemelkedő multimédiás vállalata, amely a televízióban, a rádióban, az otthoni szolgáltatásokon kívül és a digitális média területén vezető eszközökkel rendelkezik. További információért látogasson el a BCE.ca webhelyre.

A Bell Let's Talk kezdeményezés népszerűsíti a kanadai mentális egészséget olyan nemzeti tudatossággal és stigmaellenes kampányokkal, mint például a Bell Let's Talk Day, valamint a Bell gondozásának jelentős támogatása a közösségi gondozás, hozzáférés, kutatás és munkahelyi kezdeményezések révén. További információkért látogasson el a Bell.ca/LetsTalk webhelyre.