Valóban korán reggel van egy sajtótájékoztató, de itt nem ez a valódi történet. Japánban a Sprint és a Softbank közös sajtótájékoztatót tartanak, amelyben megerősítik azt, amit korábban hallottunk. A japán fuvarozó 70% -os részesedést szerez a Sprintben, amelynek értéke 20, 1 milliárd dollár.
Az akvizíció 12, 1 milliárd dollár értékű megvásárolható meglévő részvényből és további 8 milliárd dollárból áll az újonnan kibocsátott részvényekből. A lépés lényege az LTE szándéka. A sajtótájékoztató folytatódik, de a szünet után a teljes információ megtalálható a sajtóközleményben.
A SoftBank 70% -os részesedést szerez a Sprintben
A Sprint részvényesei 12, 1 milliárd dolláros készpénzt és 30% -os tulajdonjogot kapnak az újonnan tőkésített sprintben.
Az ügylet Sprintnek 8, 0 milliárd dolláros új tőkét biztosít
A Sprint kihasználja a SoftBank tapasztalatait az LTE telepítésében, mivel a Sprint országos szintű 4G LTE-bevezetése folytatódik
Jelentős befektetés az Egyesült Államokban a világ egyik legsikeresebb és leginnovatívabb vállalata által
A Sprint ma egyezteti a befektető konferenciabeszélgetését az ügylet megvitatására ma, este 8 órakor. A résztvevők hívhatják a 800-938-1120 telefonszámot az Egyesült Államokban vagy Kanadában (706-634-7849 nemzetközileg) és megadják a következő azonosítószámot: 44906693, vagy hallgathatnak az interneten a www.sprint.com/investors webhelyen.
TOKYO & OVERLAND PARK, Kan. (ÜZLETI KÖNYV), 2012. október 15. - A SOFTBANK CORP. („SoftBank”) (TSE: 9984) és a Sprint Nextel Corporation („Sprint”) (NYSE: S) ma bejelentette, hogy beléptek. végleges megállapodások sorozatává, amely alapján a SoftBank 20, 1 milliárd dollárt fektet be a Sprintbe, amely 12, 1 milliárd dollárt oszt fel a Sprint részvényeseinek és 8, 0 milliárd dollárt új tőkét, hogy megerősítse a Sprint mérlegét. Ezen tranzakció révén a jelenlegi Sprint részvények kb. 55% -át részvényenként 7, 30 dollárra cserélik készpénzben, a fennmaradó részvényeket pedig egy új, nyilvánosan forgalmazott egység, az Új Sprint részvényekké konvertálják. A bezárást követően a SoftBank körülbelül 70% -át, a Sprint részvényesei pedig körülbelül 30% -át a New Sprint részvényeinek teljesen hígított alapon fogják birtokolni.
A SoftBank pénzbeli hozzájárulása, a következő generációs vezeték nélküli hálózatok telepítésének mély tapasztalata és a nagyobb telekommunikációs versenytársak érett piacokon való részvételének sikere alapján várhatóan erősebb, versenyképesebb új sprintot hoz létre, amely jelentős előnyökkel jár majd az amerikai fogyasztók számára. Az ügyletet mind a SoftBank, mind a Sprint igazgatótanácsa jóváhagyta. Az ügylet teljesítéséhez a Sprint részvényesi jóváhagyása, a szokásos szabályozói jóváhagyások, valamint az egyéb záró feltételek teljesítése vagy teljesítése szükséges. A társaságok azt várják, hogy az egyesülési ügylet 2013 közepén zárul le.
Masayoshi Son, a SoftBank elnöke és vezérigazgatója elmondta: „Ez a tranzakció kiváló lehetőséget kínál a SoftBank számára, hogy kihasználhassa az okostelefonok és a következő generációs nagysebességű hálózatok, többek között az LTE szakértelmét, hogy mozgatja a mobil internet forradalmát a világ egyik legnagyobb piacán. Amint azt Japánban bebizonyítottuk, v-alakú jövedelem-helyreállítást értünk el a megszerzett mobil üzletágban, és drasztikusan növekedtünk azzal, hogy differenciált termékeket vezetünk be az inkumbens által irányított piacra. Innovációs tapasztalataink, a Sprint erős márkájával és helyi vezetésével kombinálva konstruktív kezdőpontot jelentenek egy versenyképesebb amerikai vezeték nélküli piac létrehozása felé. ”
A SoftBank tranzakció várhatóan a következő előnyöket fogja nyújtani a Sprint és részvényesei számára:
Lehetővé teszi a részvényesek számára, hogy vonzó pénzprémiumot valósítsanak meg, vagy egy erősebb, jobban tőkésített Sprintben részvényeket birtokoljanak
A Sprint számára 8, 0 milliárd dollár elsődleges tőkét biztosít a mobilhálózat fejlesztése és mérlegének megerősítése érdekében
Lehetővé teszi a Sprint számára, hogy kihasználhassa a SoftBank globális vezetőségét az LTE hálózat fejlesztésében és telepítésében
Javítja a működési skálát
Megteremti az együttműködési innováció lehetőségeit a fogyasztói szolgáltatások és alkalmazások területén
Dan Hesse, a Sprint vezérigazgatója elmondta: „Ez egy átalakító tranzakció a Sprint számára, amely azonnali értéket teremt részvényeseink számára, ugyanakkor lehetőséget nyújt arra, hogy részt vegyen egy erősebb, jobban tőkésített Sprint jövőbeni növekedésében. Vezetői csapatunk izgatottan együttműködik a SoftBank-nal, hogy megtanulják az LTE Japánban történő sikeres telepítését, amikor kiépítjük fejlett LTE hálózatunkat, javítjuk az ügyfelek tapasztalatait és folytatjuk működésünk fordulatát. ”
Tranzakciós feltételek
A SoftBank egy új amerikai leányvállalatot, a New Sprint-et hoz létre, amely 3, 1 milliárd dollárt fektet be egy újonnan kibocsátott Sprint konvertibilis elsőbbségi kötvénybe e bejelentés után. Az átváltható kötvény 7 éves futamidejű és 1, 0% -os kamatlábú, és törvényi jóváhagyás mellett átalakítható egy Sprint törzsrészvényre, részvényenként 5, 25 dollárral. Közvetlenül az egyesülés előtt a kötvényt átalakítják a Sprint részvényeivé, amely a New Sprint 100% -os tulajdonában lévő leányvállalatává válik.
A Sprint részvényesei és hatósági jóváhagyása, valamint az összefonódási tranzakció egyéb záró feltételeinek kielégítése vagy lemondása után a SoftBank további 17 milliárd dollárral kapitalizálja az Új Sprintot, és olyan összefonódási tranzakciót hajt végre, amelyben az Új Sprint nyilvános részvénytársasággá válik, és A Sprint 100% -ban leányvállalata marad. A 17 milliárd dollárból 4, 9 milliárd dollárt fog felhasználni a New Sprint újonnan kibocsátott törzsrészvényeinek vásárlására, részvényenként 5, 25 dollárral. A fennmaradó 12, 1 milliárd dollárt a Sprint részvényeseinek osztják fel a jelenleg forgalomban lévő részvények kb. 55% -áért cserébe. A jelenleg forgalomban lévő részvények másik 45% -a New Sprint részvényekké alakul. A SoftBank emellett 55 millió további Sprint részvény megvásárlására utalványt kap, részvényenként 5, 25 dollár gyakorlati áron.
Az egyesülés értelmében a Sprint törzsrészvény fennmaradó részvényeseinek birtokosainak jogában áll megválasztani a Sprint részvényenkénti 7, 30 dollár vagy a Sprint részvényre jutó új Sprint részvények egy részének megválasztását. A Sprint részvénydíjak tulajdonosai részesedési díjat kapnak a New Sprint programban.
A tranzakciót követően a SoftBank körülbelül 70% -át, a Sprint részvényesei pedig körülbelül 30% -át fogja birtokolni az új Sprint-részvényekből, teljesen hígítva.
A SoftBank a tranzakciót a készpénz és a szindikált finanszírozási eszköz kombinációjával finanszírozza.
Az ügylet nem követeli meg a Sprinttól, hogy a Clearwire Corporation-t érintő egyéb intézkedéseket tegyen, kivéve azokat, amelyeket a Sprint korábban a Clearwire-vel és bizonyos részvényeseivel kötött.
A bezárás után a Sprint székhelye továbbra is a Kansas állambeli Overland Parkban lesz. Az új Sprintnek 10 tagú igazgatótanácsa lesz, amely legalább három tagja a Sprint igazgatótanácsának. Hesse úr továbbra is a New Sprint vezérigazgatója és igazgatósági tag.
A Raine Group LLC és a Mizuho Securities Co., Ltd. a SoftBank vezető pénzügyi tanácsadója volt. A Mizuho Corporate Bank, Ltd., a Sumitomo Mitsui Banking Corporation, a Tokyo Bank-Mitsubishi UFJ, Ltd. és a Deutsche Bank AG, Tokiói fióktelep megbízott vezető szervezőként működött a SoftBanknál. A Deutsche Bank pénzügyi tanácsadást is nyújtott a SoftBanknak az ügylettel kapcsolatban. A SoftBank jogi tanácsadói között szerepelt a Morrison & Foerster LLP, mint japán tanácsadó, Mori Hamada & Matsumoto, a japán tanácsadóként a Dow Lohnes PLLC, a Potter Anderson Corroon LLP mint a Delaware tanácsadó, és a Foulston & Siefkin LLP, mint a Kansas tanácsadó.
A Citigroup Global Markets Inc., a Rothschild Inc. és az UBS Investment Bank társvezető pénzügyi tanácsadók voltak. Skadden, Arps, Slate, Meagher és Flom, LLP volt a Sprint vezető tanácsadója. Lawler, Metzger, Keeney és Logan volt jogi tanácsadó, Polsinelli Shughart PC pedig Kansas tanácsadója.
A SoftBankról
A SoftBank-ot 1983-ban alapította a Masayoshi Son jelenlegi elnöke és vezérigazgatója, és üzleti növekedése az interneten alapszik. Jelenleg számos információs iparágban tevékenykedik, ideértve a mobil kommunikációt, a szélessávú szolgáltatásokat, a vezetékes távközlést és a portálszolgáltatásokat. A 2011-es pénzügyi év konszolidált eredményeit tekintve a nettó árbevétel 6, 6% -kal növekedett az előző év azonos időszakához képest, 3, 2 trillió, -ra, a működési bevételek 7, 3% -kal 675, 2 milliárd EUR-ra, a nettó bevétel pedig 65, 4% -kal 313, 7 milliárd EUR-ra növekedett.
A Sprint Nextelről
A Sprint Nextel vezeték nélküli és vezetékes kommunikációs szolgáltatások átfogó választékát kínálja, ezzel biztosítva a mobilitás szabadságát a fogyasztók, a vállalkozások és a kormányzati felhasználók számára. A Sprint Nextel több mint 56 millió ügyfelet szolgált ki 2012 második negyedévének végén, és széles körben elismert innovatív technológiák fejlesztése, tervezése és telepítése terén, ideértve az Egyesült Államok nemzeti szállítójának első vezeték nélküli 4G szolgáltatását; piacvezető mobil adatátviteli szolgáltatások, vezető előre fizetett márkák, köztük a Virgin Mobile USA, a Boost Mobile és a Assurance Wireless; azonnali nemzeti és nemzetközi push-to-talk képességek; és a globális Tier 1 internetes gerinc. Az amerikai ügyfél-elégedettségi index az országos légifuvarozók közül a Sprint elsőbbséget élvez az ügyfél-elégedettség szempontjából, és az utóbbi négy évben mind a 47 iparágban javult. A Newsweek a 2011. évi zöld rangsorában a 3. Sprintot rangsorolta, az ország egyik legzöldebb társaságának tekintve, és a telekommunikációs társaságok közül a legmagasabb. További információt találhat a Sprint webhelyéről a www.sprint.com vagy a www.facebook.com/sprint és a www.twitter.com/sprint webhelyen.
Vigyázatnyi állítás az előretekintő nyilatkozatokkal kapcsolatban
Ez a dokumentum az előretekintő nyilatkozatokat tartalmazza az értékpapír-törvény értelmében. A „lehet”, „tudna”, „kellene”, „becsül”, „projekt”, „előrejelzése”, „szándékozik”, „várható”, „előre látja”, „hinni”, „célozza”, „tervez”, „lehet, ” Az „útmutatás nyújtása” és hasonló kifejezések arra szolgálnak, hogy azonosítsák az információkat, amelyek nem történelmi természetűek.
Ez a dokumentum előretekintő nyilatkozatokat tartalmaz a Sprint Nextel Corporation („Sprint”) és a SOFTBANK CORP. („SoftBank”) és annak csoportvállalatai, köztük a Starburst II, Inc. („Starburst II”) közötti tervezett tranzakcióra vonatkozóan egy egyesülési és kötvényvásárlási megállapodás. Minden nyilatkozat, a történelmi tények kivételével, ideértve az ügylet lezárásának várható időzítésére vonatkozó nyilatkozatokat is; a felek képessége az ügylet teljesítésére, figyelembe véve a különféle záró feltételeket; az ügylet várható előnyei, például jobb műveletek, jobb bevételek és cash flow, növekedési potenciál, piaci profil és pénzügyi erő; a SoftBank vagy a Sprint versenyképessége és helyzete; és a fentiek bármelyikét megalapozó feltételezések előretekintő kijelentések. Az ilyen állítások a jelenlegi terveken, becsléseken és várakozásokon alapulnak, amelyek kockázatnak, bizonytalanságnak és feltételezéseknek vannak kitéve. Az ilyen nyilatkozatok beillesztése nem tekinthető olyan kijelentésnek, hogy az ilyen tervek, becslések vagy elvárások teljesülnek. Az ilyen állításokra nem szabad indokolatlanul támaszkodni. Fontos tényezők, amelyek miatt a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az ilyen tervektől, becslésektől vagy elvárásoktól, többek között az alábbiak lehetnek: (1) az ügylet egy vagy több zárási feltétele nem teljesülhet, vagy nem teljesíthető időben vagy más módon, ideértve a következőket: egy kormányzati szervezet megtilthatja, késleltetheti vagy megtagadhatja a jóváhagyás megadását a tranzakció befejezéséhez, vagy hogy a Sprint részvényesei nem kapják meg az előírt jóváhagyást; (2) a SoftBank vagy a Sprint lényegesen kedvezőtlen változása következik be, vagy a SoftBank vagy a Sprint érintett üzletei szenvedhetnek a tranzakciót körülvevő bizonytalanság eredményeként; (3) az ügylet váratlan költségeket, kötelezettségeket vagy késedelmeket vonhat maga után; (4) az ügylettel kapcsolatban bírósági eljárás indítható; és (5) egyéb kockázati tényezők, amelyeket időről időre részleteznek a Sprint és a Starburst II jelentéseiben, amelyeket az Értékpapír-és Tőzsde Bizottságnak (SEC) nyújtottak be, ideértve a Sprint éves jelentését a 10-K formanyomtatványról a 2011. december 31-én véget ért évről és A 2012. június 30-án véget ért negyedéves jelentés a 10-Q formanyomtatványról, valamint a Starburst II S-4 formanyomtatványon szereplő regisztrációs nyilatkozatban szereplő proxy nyilatkozat / tájékoztató, amely elérhető (vagy lesz, ha benyújtásra kerül) az SEC weboldalán webhely (www.sec.gov). Nem garantálható, hogy az egyesülés befejeződik, vagy ha befejeződik, hogy a várható időn belül lezárul, vagy hogy az egyesülés várható előnyei megvalósulnak.
A Sprint, a SoftBank vagy a Starburst II egyik sem vállal kötelezettséget az előretekintő nyilatkozatok frissítésére, hogy tükrözze a nyilatkozat benyújtásának időpontját követő eseményeket vagy körülményeket, vagy hogy tükrözze a nem várt eseményeket. Az olvasókat figyelmeztetjük, hogy ne támaszkodjanak indokolatlanul ezekre az előretekintő kijelentésekre.
További információk és hol található
A javasolt stratégiai kombinációval összefüggésben a Starburst II az S-4 nyomtatványon tervezi benyújtani a SEC-hez egy regisztrációs nyilatkozatot, amely tartalmazza a Sprint proxy nyilatkozatát, és amely szintén a Starburst II tájékoztatóját képezi. A Sprint elküldi a proxy nyilatkozatot / tájékoztatót részvényeseinek. A BEFEKTŐK FELHASZNÁLIK, hogy OLVASSA EL A PROXY KIMUTATÁST / PROSPEKTOT, HOGY A SZERZŐDÉS ELÉRHETŐ, HOGY FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZNI. A meghatalmazott nyilatkozat / tájékoztató, valamint a Sprintre, a SoftBankra és a Starburst II-re vonatkozó információkat tartalmazó egyéb iratok ingyenesen elérhetők lesznek a SEC weboldalán (www.sec.gov). A Sprint SEC tranzakcióval kapcsolatos bejelentései ingyenesen beszerezhetők a Sprint weboldaláról (www.sprint.com) a „Rólunk - Befektetők” lapon, majd a „Dokumentumok és iratok - SEC iratok” címsor alatt. ”Vagy kéréssel a Sprint, 6200 Sprint Parkway, Overland Park, Kansas 66251 címre fordítva, Figyelem: Részvényesi kapcsolatok vagy (913) 794-1091. A Starburst II SEC tranzakcióit az ügylettel kapcsolatban (benyújtásukkor) szintén ingyenesen beszerezhetik a SoftBank, 1-9-1 Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokió 105-7303, Japán; telefon: +81.3.6889.2290; e-mail: [email protected].
Az összefonódás-felkérés résztvevői
A Sprint, a SoftBank, a Starburst II megfelelő igazgatói, ügyvezetõ tisztviselõi és alkalmazottai, valamint más személyek tekinthetõk az ügyletre vonatkozó meghatalmazás-felkérés résztvevõinek. A Sprint igazgatóival és ügyvezetõ tisztviselõivel kapcsolatos információk a 10-K nyomtatványról szóló, 2011. december 31-én záró évre vonatkozó éves jelentésükben találhatók. Az ilyen személyek érdekeire, valamint a SoftBank és a Starburst II igazgatóira és ügyvezetõ tiszteletére vonatkozó információk elérhető a proxy nyilatkozatban / tájékoztatóban, amikor elérhetővé válik. Ezek a dokumentumok ingyenesen beszerezhetők a fent említett forrásokból. Ez a közlés nem jelent értékesítési ajánlatot vagy eladási ajánlat kérését, vagy értékpapírok vételi ajánlatának felkérését, valamint nem történhet értékpapírok eladása azon joghatóságokon, ahol az ilyen ajánlat, felkérés vagy eladás jogellenes lenne. bármely ilyen joghatóság értékpapír-törvényei szerinti nyilvántartásba vétel vagy képesítés megszerzése előtt. Értékpapírok felajánlása kizárólag olyan tájékoztató útján történhet, amely megfelel a módosított 1933. évi értékpapír-törvény 10. szakaszának.
